Nos savoir-faire

Notre service de consolidation patrimoniale vous permet d'avoir une vue d'ensemble complète et centralisée de tous vos actifs financiers et non financiers, qu'ils soient détenus ou pas dans plusieurs banques ou institutions. Cette vision globale et synthétique ainsi obtenue de vos avoirs renforce nos capacités à gérer simplement et efficacement votre patrimoine.

Tout d'abord, nous collectons toutes les informations pertinentes sur vos actifs, y compris vos comptes bancaires, vos investissements, vos biens immobiliers et autres actifs. Ensuite, grâce à nos flux d'informations automatiques mis en place avec près de 80 banques, nous agrégeons ces données dans un seul et même rapport consolidé. Ce rapport vous permet
d'avoir une vision claire et précise de votre patrimoine dans son ensemble. De plus, vous avez la possibilité de consulter l'évolution, la performance et d'autres indicateurs clés de vos avoirs soit sur notre plateforme web sécurisée, soit via notre application mobile.

En choisissant notre service Premium, vous bénéficiez de plusieurs avantages. Tout d'abord, vous avez une vision globale constamment actualisée de votre patrimoine, ce qui facilite la prise de décisions éclairées. Vous gagnez ensuite du temps en évitant la dispersion et la perte possible de toutes vos informations financières personnelles. Enfin, notre équipe est là pour vous fournir un accompagnement personnalisé et des conseils avisés pour optimiser la gestion de votre patrimoine sur tous les plans. L’alignement des intérêts est notre priorité.