Nos savoir-faire

Le service de consolidation patrimoniale offre une vue d'ensemble complète et centralisée de tous vos actifs financiers et non financiers, détenus ou pas dans plusieurs banques ou institutions. Par cette vision globale et synthétique ainsi obtenue de vos avoirs vous renforcez vos capacités à gérer simplement et efficacement votre patrimoine.

Nous collectons d’abord toutes les informations pertinentes sur vos actifs (comptes bancaires, investissements, biens immobiliers et autres actifs). Grâce aux flux d'informations automatiques mis en place avec près de 80 banques, nous agrégeons ensuite ces données dans un seul et même rapport consolidé. Vous avez ainsi une vision claire et précise de l’ensemble de votre patrimoine.
Vous pouvez en consulter l'évolution, la performance et autres indicateurs clés sur notre plateforme web sécurisée ou notre application mobile.

Avec notre service Premium, vous bénéficiez de plusieurs avantages : une vision globale constamment actualisée de votre patrimoine, un gain de temps évident lié à la concentration des informations, la sécurisation de toutes vos informations financières personnelles. Par cet accompagnement dédié nous sommes convaincus que l’alignement des intérêts - notre priorité – peut être atteint en toute indépendance.